ADVISORY PRIVADO

Estrutura do Advisory Privado

Reunião Estratégica Inicial

O processo se inicia com uma reunião estratégica de diagnóstico, na qual são compreendidas as estruturas pessoais, familiares, societárias e patrimoniais do cliente.

Nesta etapa, são identificados:

• objetivos patrimoniais e sucessórios

• estrutura familiar e empresarial

• ativos relevantes (tangíveis e intangíveis)

• principais riscos percebidos e potenciais vulnerabilidades

  
  

Essa fase tem caráter analítico e orientador, servindo como base para toda a construção do plano de atuação.

Mapeamento de Vulnerabilidades

Com base no diagnóstico inicial, é realizado um mapeamento técnico das vulnerabilidades jurídicas, patrimoniais, documentais e operacionais.

Essa etapa contempla a identificação de:

• riscos sucessórios e estruturais

• fragilidades contratuais

• exposição patrimonial e societária

• ausência de governança documental

• riscos digitais e de ativos intangíveis

O objetivo é transformar uma realidade dispersa em uma leitura organizada e estratégica de riscos.

Organização Documental

A partir do mapeamento, inicia-se a estruturação e revisão do arcabouço documental do cliente.

Essa etapa pode envolver:

• revisão de contratos e instrumentos societários

• organização de documentos patrimoniais e sucessórios

• estruturação de protocolos familiares ou empresariais

• adequação de documentos à governança preventiva

• integração de ativos digitais e patrimônio invisível à estrutura jurídica

Aqui, o foco é reduzir ambiguidade, fragilidade e exposição jurídica.

Consultoria Contínua

O Advisory Privado inclui acompanhamento jurídico contínuo para suporte em decisões estratégicas relevantes.

Esse suporte envolve:

• análise preventiva de cenários jurídicos

• validação de estruturas patrimoniais e societárias

• orientação em decisões com impacto sucessório ou econômico

• suporte em reorganizações familiares ou empresariais

• interpretação de riscos em operações complexas

O objetivo é garantir que decisões relevantes sejam tomadas com base em critério técnico e visão estruturada.

Revisões Periódicas

Periodicamente, as estruturas do cliente são reavaliadas para garantir sua aderência às mudanças pessoais, patrimoniais, empresariais e regulatórias.

Essas revisões permitem:

• atualização de estruturas jurídicas e documentais

• ajuste de estratégias patrimoniais e sucessórias

• reavaliação de riscos emergentes

• incorporação de novos ativos ou mudanças relevantes

• manutenção da coerência da governança jurídica ao longo do tempo

Esse ciclo garante que o Advisory não seja estático, mas um sistema contínuo de preservação e adaptação estratégica.

Benefícios do Advisory

Você e seu negócio não caminham sozinhos

Reuniões estratégicas de alinhamento mensal.

Revisão contínua de contratos e conformidade institucional.

Suporte prioritário e consultoria para investimentos e novos negócios.

Gestão centralizada de riscos patrimoniais.

Perguntas Frequentes sobre o Advisory Privado

1- O que está incluído no Advisory Privado?

O serviço envolve acompanhamento jurídico contínuo, reuniões estratégicas, revisão documental, suporte consultivo prioritário e gestão preventiva de riscos.

2 - O Advisory é voltado para empresas ou pessoas físicas?

Atendemos famílias empresárias, profissionais liberais, clínicas, instituições e negócios digitais que demandam acompanhamento jurídico estratégico contínuo.

3 - O Advisory substitui um advogado interno?

Não necessariamente. O modelo funciona como uma estrutura consultiva complementar, oferecendo visão estratégica preventiva e suporte especializado.

4 - Qual a vantagem de um acompanhamento jurídico contínuo?

A prevenção reduz vulnerabilidades patrimoniais, riscos operacionais e decisões jurídicas improvisadas, permitindo maior previsibilidade e segurança institucional.

5 - Como funciona o suporte prioritário?

Clientes Advisory possuem canal de contato estratégico para demandas consultivas recorrentes e análise preventiva de decisões relevantes.